Niko, az ifjú rénszarvas szokatlan álmot dédelget: egy nap szeretne csatlakozni a repülő rénszarvasok elit csapatához, hogy együtt húzhassa Mikulás szánját a nagyokkal, akik közül az egyik talán az édesapja. Az egyetlen bökkenő az, hogy a földtől egy-két másodpercnél hosszabb időre még nem sikerült elszakadnia, és akkor is csak nagyobb zuhanások következtében. Niko mégis útnak indul, hogy Julius, a repülő mókus segítségével eljusson Mikulás falujába. Nyomukban van azonban Fekete Farkas és kiéhezett falkája, akik el akarják foglalni Mikulás és a szánhúzók helyét. A kis szarvas segítségére siet egy tűzről pattant menyétlány, aki ismeri az utat, ám a kis csapatra lépésről-lépésre egyre nagyobb veszélyek leselkednek.